Fusiones y adquisiciones (compra y venta de empresas)

Asesoría y acompañamiento en M&A que maximiza valor, asegura confidencialidad y facilita todo el proceso de compra o venta de empresas con experiencia global y enfoque local.

Asesoría en fusiones y adquisiciones en Sunbelt Centro América

La asesoría en M&A es el acompañamiento profesional para planear, ejecutar y cerrar la venta o compra de una empresa con metodología y confidencialidad. Los beneficios de trabajar con un equipo experimentado como el de Sunbelt Central America:

  • Maximiza precio y términos: con un rango de valor justificado y una lectura clara de las palancas de valor del negocio, activamos un proceso competitivo y una negociación profesional que maximizan el valor total del acuerdo.
  • Acceso a vendedores/compradores/inversionistas calificados: red regional y global, contacto confidencial y filtrado serio de contrapartes.
  • Continuidad operativa sin distracciones: el propietario se enfoca en la operación, para que el negocio siga funcionando sin distracciones. Mientras que Sunbelt Central America coordina agendas, interesados, asesores, debida diligencia, negociación, contrato de compraventa y cierre de la transacción.
  • Confidencialidad y control de la información: NDAs, mensajes consistentes y trazabilidad de lo compartido.
  • Mayor probabilidad de cierre: proceso ordenado, cronograma claro y eliminación temprana de “deal killers”.

Si está por vender o comprar una empresa, contar con una firma especializada en M&A como Sunbelt Central America convierte una decisión compleja en un proceso controlado y confidencial, con criterios de valor claros y negociación experta que maximizan el resultado y reducen el riesgo, sin detener la operación del negocio.

¡Me interesa este servicio!

¿Cómo funciona este servicio?

Fase
Paso
1:
Valoración del negocio

Se trabaja en obtener el “precio de venta más probable” (MPSP – Most Probable Selling Price) de la empresa

Paso
2:
Creación de los documentos para mercadear la empresa
  • Creación del Confidential Information Memorandum (CIM). Este documento provee toda la información sobre la empresa en venta que un potencial comprador necesita para poder hacer una oferta
  • Creación del Teaser – Una página introductoria del negocio con información
Paso
3:
Preparación de la empresa para la venta
  • Desarrollo de la estrategia para la venta de la empresa
  • Evaluación de la empresa desde la perspectiva de un potencial comprador
  • Identificación de los generadores de valor del negocio
Paso
4:
Identificación de potenciales compradores
  • Estratégicos
  • Financieros
  • Competidores
  • MBO (Management Buy Out)
Paso
5:
Promoción de la empresa para la venta
  • Implementación de la estrategia para mercadear el negocio
  • Distribución de Teaser para confirmar interés de potenciales compradores
Paso
6:
Calificación y filtro de los compradores

Acreditación de los potenciales compradores (confirmar que cumplen con los requisitos necesarios para llevar a cabo la transacción)

Paso
7:
Firma de NDA

Firma del Acuerdo de Confidencialidad y no Divulgación (Non-Disclosure Agreement, NDA) con los compradores calificados

Paso
8:
Distribución del CIM a los compradores calificados
  • Explicación del calendario y fechas críticas del proceso
  • Aclaración de dudas con respecto al CIM
Paso
9:
Indicación de interés (IOI - Indication of Interest)
  • Recepción de Indicación de Interés
  • Selección de candidatos para la próxima fase
  • Presentaciones formales del negocio a los potenciales compradores seleccionados y coordinación de visitas de campo (de ser necesario)
Paso
10:
Cartas de Intención (LOI - Letter of Intent)
  • Recepción de ofertas de parte de los potenciales compradores que continúan en el proceso
  • Negociación entre el/los oferentes finalistas y el vendedor
Paso
11:
Selección final de oferente

Aceptación y firma de Carta de Intención con comprador seleccionado

Paso
12:
Debida Diligencia (Due Diligence)

Coordinación y facilitación de la debida diligencia

Paso
13:
Contrato Compra-venta (SPA - Sales and Purchase Agreement)
  • Negociación del contrato de compra-venta
  • Elaboración y firma del contrato de compra-venta
Paso
14:
Manejo de la Transición

Facilitación de las actividades críticas y necesarias para un cierre exitoso

Paso
15:
Cierre

Cambio de control del dueño al comprador y pago del valor acordado al vendedor

El proceso anterior describe la venta (sell-side). Para la compra (buy-side) la secuencia es muy similar; cambia el punto de partida como se describe a continuación:

  • Definición de Target Statement (Empresa Objetivo)
  • Investigación de mercado, evaluación y selección de candidatos para potencial adquisición
  • Contactar a potenciales vendedores para confirmar interés
  • Firma de NDA entre potencial vendedor y comprador
  • Apreciación de valor para potenciales candidatos y Valoración de la empresa seleccionada

A partir de aquí, el proceso continúa en el Paso 9 del proceso de venta (Indicación de Interés – IOI) y sigue las mismas etapas: reuniones, LOI, due diligence confirmatoria, negociación del SPA, transición y cierre.